奇々怪々たる秘術「魔界転生」を操る怪老・森宗意軒が、再び徳川頼宣の前に現れた!! いよいよ魔界衆と紀州藩の企みが白日の下に晒される日がやってくるのか!? そして、動き始めた荒木又右衛門に柳生十兵衛は如何にして対抗するのか。長い長い退魔の旅、その終わりは近い!!
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