ホラズム王国の王子・マイスールを含むネルグイたち一行は、モンゴル兵に囲まれた西夏の首都・興慶への入城に成功。 モンゴルと西夏の間で、休戦協議が設けられる。 戦争は終わるかに思われたが、モンゴル側の大使である千人隊長・チャガンには、 知られざる別の目的があった――。