それぞれに事情を抱えつつも、修練と共同生活を通して、伝習生達が次第にまとまりを見せ始めた海軍操練所。その模様を視察するため、時の将軍・徳川家茂が来訪することに。しかし、まさにこの機会を狙って、水戸脱藩浪士団が恐るべき企みを実行しようと‥‥!？
