優れた音感を持ちながらも、幼少期のトラウマとなったある事件により、大の音楽ギライのつばめ。ある日、クラスメートに誘われて行ったライブハウスで、作曲家志望のユマと知り合う。ユマと栞が組む音楽ユニットにボーカルとして勧誘されたつばめは、音楽の楽しさを思い出し彼らと音楽活動を開始するのだけど…。作曲×歌×映像の3人が奏でる、青春音楽グラフィティ。第2話「壁の向こう側には何がある?」を収録。
つばめと海とドルチェ