ユリウスは、弟のガイアスの鍛錬に熱をいれていた。そんな彼に夢中の エリーゼ達は、ユリウス同好会を設立。 地獄の特訓に付き合うことに…！？ そんな中、ユリウスと学園長イセルスとの全面対決の時を迎えるのであった…！！

武闘大会の後、ユリウスは 弟・ガイアスに訓練を施し、育成していた。 その中で、少しずつ兄弟の関係性も変わりつつあった。だが魔族の一派が、最強無敵の勇者（ユリウス）の弱点である ガイアスの存在に注目し、襲撃してくるのであ…

舞台は、アイン王立学園 武闘大会。 全校生徒より選び抜かれた12名の精鋭が集結した。 その中、緊張感がまるでないユリウス。 兄に対して、闘志をむき出しにするガイアス。 因縁の兄弟対決が、ついに幕を開ける！！ しかし会…

聖女メアリたちの奮戦も力及ばず、邪神“ガンデスブラッド”の封印が解け復活してしまう！ このまま世界は破滅に向かう…と思われたところに、“落ちこぼれの兄”ユリウスが現れた！ しかも、近所に買い物に行くかのような気楽さ…

かつて最強を誇った勇者ユージーンは、落ちこぼれの少年・ユリウスに転生した。 前世の自我と能力を取り戻した彼は、双子の弟・ガイアスを圧倒し、周囲に強い影響を与えていく。 だがユリウスを狙い、正体不明の存在が蠢きだ…